Unter Wealth Management verstehen wir nicht nur die herkömmliche Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung, sondern darüber hinaus diverse weitere Dienstleistungen für alle Vermögensfragen.
Das Erfassen Ihrer gesamten Vermögenslage, Ihrer individuellen Lebensumstände, Ihren Wünschen, Ihren Ängsten und Ihren Lebensphasen und die umfassende Abklärung Ihrer Risikofähigkeit sind Voraussetzungen für eine optimale Vermögensorganisation und bilden das Fundament für eine gemeinsam festzulegende Strategie und bestimmen die Wahl der Bausteine, auf denen unsere persönliche und nachhaltige Vermögensverwaltung aufbaut.
Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns immer und ausschliesslich in Ihrem Interesse zu handeln. Die in unseren Augen für die festgelegte Strategie optimalen Bausteine verstehen wir, ansonsten lassen wir die Finger davon. Wir verfolgen Kapitalmärkte und Wirtschaft aufmerksam, analysieren, interpretieren und tauschen uns mit unseren Partnern aus. Gelegenheiten für Sie nehmen wir wahr, sofern diese das «Chancen- und Risikoverhältnis» Ihrer Anlagen nicht verzerren, sondern stimulierend auswirken.
Unsere Vermögensverwaltung runden wir mit erweiterten zu koordinierenden Dienstleistungen ab. Zusammen mit unserem Netzwerk an ausgewiesenen Fachspezialisten stehen wir Ihnen auch in Sachen Steuer-, Vorsorge und Nachlassplanung, Versicherungslösungen, Willensvollstreckung , allgemeine Rechtsberatung und Immobilien zur Seite.
Wir kontaktieren Sie gerne auf dem von Ihnen gewünschten Weg in den von Ihnen bevorzugten Zeitabständen. Sollte es die Situation erfordern, reagieren wir sofort und legen zusammen mit Ihnen fest, wie wir einer ausserordentlichen Situation begegnen wollen.
Die absolute Gebührentransparenz und die Freiheit von jeglichen Interessenskonflikten ist für uns zentral! Unabhängig vom Gebührenmodell wissen Sie von Anfang an, wie sich unsere Honorare berechnen und belastet werden und wissen auch, ob und von welchem Drittanbieter wir Provisionen erhalten.