Angesichts der Kriege im Mittleren Osten und der Ukraine empfiehlt es sich, möglichst wenig von der definierten Strategie abzuweichen. Wir halten an einer neutralen Gewichtung von Aktien fest. Innerhalb der Aktienallokation sind Schweizer Aktien ebenfalls neutral gewichtet, britische Aktien übergewichtet und US-Aktien untergewichtet. Wir legen weiterhin besonderen Wert auf aktives Management sowie eine breite Diversifikation der Portfolios, um dadurch die Gesamtschwankungen möglichst tief zu halten.
Derzeit halten wir an einer neutralen Gewichtung von Aktien fest. Innerhalb der Aktienallokation sind Schweizer Aktien ebenfalls neutral gewichtet, britische Aktien übergewichtet und US-Aktien untergewichtet. Angesichts der erhöhten Unsicherheit empfiehlt es sich, möglichst wenig von der bestehenden Strategie abzuweichen. Im aktuellen Marktumfeld legen wir weiterhin besonderen Wert auf aktives Management sowie eine breite Diversifikation der Portfolios, um die Gesamtschwankungen möglichst gering zu halten.
Zu Beginn des Jahres 2026 passen wir unsere Strategie an und reduzieren sowohl die Liquiditätsquote als auch den Obligationenanteil. Die freiwerdenden Mittel werden zugunsten von Realwerten (Aktien und Gold) eingesetzt. Insgesamt bleiben Aktien jedoch neutral gewichtet. Im aktuellen Marktumfeld legen wir einen besonderen Fokus auf aktives Management sowie eine breite Diversifikation der Portfolios. Diese sind zentrale Erfolgsfaktoren in der Vermögensverwaltung.